経理業務の改善基盤
DPS for financeは、ERPのカスタマイズ不要で、 会計業務のフロントを使いやすく改善できるソリューションです。
導入後のERPリプレイスの際もフロントが影響を受けず、入力画面はお客様ごとにオーダーメイドで制作。
会計業務に伴う入力業務をストレスなく行っていただけます。
タスク処理
自動で各担当者先へ振り分けられるため、各担当者は自分が処理しなければならない請求書の内容や件数、その他の請求書を一目で把握できます。複数メンバーでのタスク処理を効率よく行えます。
インボイス制度に対応
外部の請求書の電子化サービスとプラグイン連携しており、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応可能です。
勘定項目を自動入力
PDF化した請求書をAI-OCRで抽出したデータから、各勘定項目を自動入力できるため、入力業務と仕訳業務を大幅に省力化できます。
学習マスタ搭載
独自の管理情報補完が可能な学習マスタを搭載
計上漏れ防止
「経理未処理一覧」画面には、現場から申請が上がるとすべての請求が一覧で表示されます。請求全体のボリュームを一目で把握できます。
チェック業務を省力化
振替伝票申請画面への入力を行うと自動でエラーを検出するため、人手によるチェックは最小限に抑えられます。
担当部門への紐づけ
通常のワークフローで可能な経理担当者の上長への紐づけはもちろん、具体的な経理担当部門への紐づけも可能です。経理業務のワークフローを詳細に可視化できます。
複雑な業務に対応
既存のシステムと柔軟に連携し、紙運用を極力排除し、テレワーク環境下においても業務運用をサポートします。
機能一覧
DPS for financeの機能をご紹介します。
会計業務における多くの課題を最短6ヶ月で導入して解決します。
電子請求書連携
支払依頼申請
電子化郵便ポスト
自動振り分け
承認
学習マスタ
未払処理一覧
申請画面
エラーチェック
承認ルート作成
通知
ワークフロー申請
顧客管理
顧客の基本情報に加え社内の関係者情報、顧客に関する社内の共有メモ、 担当者のプライベートメモなどの管理が可能です。任意に顧客をグルーピング することや代理店として管理することも可能です。
案件管理
商談の基本情報や特性、商談戦略や引合経緯など様々な情報に加え、現在の商談フェーズや商談経過日数、BANTスコアなどが一目で確認できます。商談に関する活動履歴や利用した資料など全ての情報の一元管理が可能です。
活動管理
営業活動の予定と実績を管理するための活動報告（日報）機能です。 活動内容を予め選択肢として用意することで活動報告の作成時間短縮と活動データの有効活用を実現します。
名刺管理
モバイルアプリを利用し交換した名刺をその場でシステムへ取り込めます。取り込んだ名刺情報はすぐに活動報告に利用できるため名刺情報と営業活動の連動した管理が可能になります。
オリジナル帳票
Excelで作成したオリジナル帳票をSFA上に複数登録することができます。 Excelが保持する固定値とデータベースの値を比較して予算進捗管理を行うなど発想次第で様々な管理を実現することが可能です。
ポータル
ポータルには、受注・売上見込のダイジェストや要注意案件リスト、 活動報告のお知らせ、週間スケジュールなど様々な情報を表示させることが可能です。表示する情報は自由にカスタマイズが可能です。
モバイル
モバイルには専用アプリケーションを用意しています。タップするだけで起動でき、タイムラインで活動情報をシェアしたり、 名刺を取込み活動報告を作成したり、様々な業務を簡単な操作で実行することが可能です。
クラウド
DPS for Salesはクラウドサービスとして提供されます。 複雑な設定をせずにすぐに利用開始できることに加え、導入企業のシステム運用コストの削減にも寄与します。
外部サービス連携
取引先情報や商品情報、案件情報などをCSVファイルで基幹システムと連携することが可能です。 提供形態によっては、MAシステム連携や既存名刺管理システム連携など様々な外部連携が可能です。
ドキュメント管理
提案書や契約書などのドキュメントをクラウド上で管理できます。 ドキュメントを格納するフォルダは権限管理により公開範囲を柔軟に設定できます。 ドキュメントにはモバイルからのアクセスも可能です。
スケジュール管理
DPS for Salesで作成された活動予定やToDoの管理だけではなく、会議やイベントなど全てのスケジュール管理が可能です。 スケジュールはgoogleカレンダーなど外部システムと連携することもできます。
タイムライン
タイムラインにはリアルタイムに活動状況が配信され、全てのユーザーがコメントの投稿やライク！ の投稿を行うことができます。ユーザーはSNSのような感覚でコミュニケーションを取り合うことが可能です。
繋がる３つのサービス
スピード導入＆複数拠点の営業情報を見える化
Sansan株式会社
月900円からのペーパレス革命。バックオフィス業務のDXを支援する電帳法完全対応のクラウドサービス
株式会社NTTデータビジネスブレインズ
