機能

顧客管理

顧客の基本情報に加え社内の関係者情報、顧客に関する社内の共有メモ、 担当者のプライベートメモなどの管理が可能です。任意に顧客をグルーピング することや代理店として管理することも可能です。

案件管理

商談の基本情報や特性、商談戦略や引合経緯など様々な情報に加え、現在の商談フェーズや商談経過日数、BANTスコアなどが一目で確認できます。商談に関する活動履歴や利用した資料など全ての情報の一元管理が可能です。

活動管理

営業活動の予定と実績を管理するための活動報告（日報）機能です。活動内容を予め選択肢として用意することで活動報告の作成時間短縮と活動データの有効活用を実現します。

名刺管理

モバイル機能を利用し交換した名刺をその場でシステムへ取り込めます。取り込んだ名刺情報はすぐに活動報告に利用できるため名刺情報と営業活動の連動した管理が可能になります。

顧客ダッシュボード

顧客に関するあらゆる情報を一画面に集約できます。SFAに登録された情報はもちろん、intra-mart上の各種データや、外部システムと連携した情報もまとめて参照可能です。システムごとに画面を切り替える必要がなく、顧客情報の確認から商談対応までをスムーズに行えるため、業務効率の向上と迅速な意思決定を支援します。

モバイル

モバイル機能により外出先から日報を確認したり、コメントを残すことができます。Webブラウザでログインする為、端末にアプリをインストールする必要はありません。

外部サービス連携

外部連携の機能がある為、既存の名刺管理アプリとの連携や、基幹システムとのデータ連携が可能です。特にSFAは販売管理と親和性があり、案件の見込み情報を溜めるSFAと実績情報を溜める販売管理が連携することで予実管理の精度を上げることが可能です。

外部サービス連携

取引先情報や商品情報、案件情報などをCSVファイルで基幹システムと連携することが可能です。 提供形態によっては、MAシステム連携や既存名刺管理システム連携など様々な外部連携が可能です。

AI活動要約/評価（テキスト/音声データ）

営業活動の内容をAIが自動で要約・評価を行います。ヒアリング不足のポイントや次のアクションを提案し、営業担当者の商談品質向上を支援します。さらに、部署ごとにプロンプトを設定できるため、自社の営業プロセスに合わせた活用が可能です。管理者は重要な活動内容のみを効率的に確認でき、マネジメント業務の負荷軽減につながります。

コメント

案件や顧客情報の画面上で、メンバー同士がリアルタイムにコミュニケーションを行えます。メールやチャットなど別ツールを利用することなく、必要な情報を確認しながらその場でやり取りが可能です。コミュニケーション履歴も案件や顧客情報に紐づいて管理されるため、情報共有の効率化と対応漏れの防止につながります。

予算/実績管理

予算・見通し・実績データをSFA上で一元管理できます。営業活動と予実データを紐づけて管理することで、進捗状況や達成見込みをリアルタイムに把握できます。予算から見通し、実績までを一つのシステム上で管理できるため、精度の高い営業マネジメントを支援します。また、オリジナル帳票機能により、必要な情報をさまざまな形式で可視化し、分析やレポーティングにも活用できます。

AI活動自動作成（AI入力保管）

会議の録画データや議事録を添付するだけで、AIが活動内容を自動で作成・登録します。商談内容や打ち合わせ内容を手作業で入力する必要がなくなるため、営業担当者の入力負荷を大幅に軽減します。活動報告にかかる時間を削減し、顧客対応や提案活動など、本来注力すべき業務に集中できる環境を実現します。

選べる提供形態（クラウド/オンプレ）

提供形態は、SaaS版、PaaS版、オンプレミス版の3種類をご用意しています。 標準導入にはSaaS版が適しており、より柔軟なカスタマイズやインフラ管理をご希望の場合は、PaaS版またはオンプレミス版をご選択いただけます。

オリジナル帳票

SFAに登録した情報を週報や予実管理のシートとして出力することができます。また今お使いのExcelをインポートしデータ突合して帳票を出力できるので、見た目は変わらず運用ができます。

キャンペーン管理

イベントや営業施策などのキャンペーンを管理する機能です。 リード獲得数や案件数、受注件数や受注金額などの目標を設定し、 リードや案件、活動とキャンペーンを紐づけることでそのキャンペーンの効果を測ることが可能です。

リード管理

キャンペーンで獲得した案件化前のリードを管理する機能です。 リードの基本情報に加え、リードステージやキャンペーン情報、 リードに対するアクションなどの管理が可能です。