企業が陥りやすいExcelとSFAの二重管理

SFA（営業支援システム）導入は売り上げ・利益の改善、営業活動のサポートを目的にSFAを導入しますが、一方で「SFAを導入したのに社内に定着しない」という声が多いのも事実です。

特に多いのが、「Excel」での煩雑な管理状態を改善するためにSFAを導入したにもかかわず、「結局、Excelをやめられない」というパターンです。SFAの導入後もExcelを併用することで、かえって現場の工数が増え、いつまでたってもSFAが定着しないケースが多くあります。

本資料では、SFAとExcelの二重管理が発生してしまう原因と起こり得るリスクをご紹介します。